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Xignux y Prolec GE financian compra de SPX Transformer Solutions

La compañía obtiene nota privada por 12 años y financiamiento ESG (Environmental, Social and Governance).

(Especial)

Monterrey.-  Xignux apoyó y financió la compra que hizo Prolec GE para adquirir SPX Transformer Solutions, valuada en 645 millones dólares.

Lo anterior se logró gracias a un crédito sindicado sostenible (ESG) por 320 millones de dólares a cinco años en el que participan los principales bancos de relación de la compañía y con una colocación privada de 300 millones de dólares y un plazo de 12 años.

También se contó con el apoyo de RM Capital como estructurador y la participación de aseguradoras norteamericanas de primer nivel.

"El hecho de contar con prácticamente la mitad del financiamiento de salida a un plazo de 12 años es un gran logro, ya que son condiciones extraordinarias para este tipo de transacciones en México.

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“Esto reduce de forma significativa el riesgo de refinanciamiento y permitirá enfocar nuestros esfuerzos en la integración de la compañía y extracción de sinergias”, afirmó Angel De Soto, director corporativo de Finanzas y Administración de Xignux.

Es la primera vez que Xignux y Prolec GE recurren a un crédito ESG —Environmental, Social and Governance— lo cual es una muestra del compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, la inclusión y el gobierno corporativo.

Xignux es un corporativo basado en México que participa en las industrias de energía y alimentos, con ventas en más de 40 países. Xignux se fundó hace 65 años y emplea a más de 28 mil personas en cinco países.

En tanto Prolec GE diseña, fabrica y vende productos y soluciones para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

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Con más de 50 años de experiencia en la industria, Prolec GE es líder en el mercado mexicano y uno de los jugadores más competitivos en el resto de América, con unidades de negocios en México, Estados Unidos y Brasil. Está instalado en más de 35 países y emplea a más de 8 mil personas. www.prolec.energy.

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