Monterrey.- Xignux apoyó y financió la compra que hizo Prolec GE para adquirir SPX Transformer Solutions, valuada en 645 millones dólares.
Lo anterior se logró gracias a un crédito sindicado sostenible (ESG) por 320 millones de dólares a cinco años en el que participan los principales bancos de relación de la compañía y con una colocación privada de 300 millones de dólares y un plazo de 12 años.
También se contó con el apoyo de RM Capital como estructurador y la participación de aseguradoras norteamericanas de primer nivel.
"El hecho de contar con prácticamente la mitad del financiamiento de salida a un plazo de 12 años es un gran logro, ya que son condiciones extraordinarias para este tipo de transacciones en México.
“Esto reduce de forma significativa el riesgo de refinanciamiento y permitirá enfocar nuestros esfuerzos en la integración de la compañía y extracción de sinergias”, afirmó Angel De Soto, director corporativo de Finanzas y Administración de Xignux.
Es la primera vez que Xignux y Prolec GE recurren a un crédito ESG —Environmental, Social and Governance— lo cual es una muestra del compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, la inclusión y el gobierno corporativo.
Xignux es un corporativo basado en México que participa en las industrias de energía y alimentos, con ventas en más de 40 países. Xignux se fundó hace 65 años y emplea a más de 28 mil personas en cinco países.
En tanto Prolec GE diseña, fabrica y vende productos y soluciones para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Con más de 50 años de experiencia en la industria, Prolec GE es líder en el mercado mexicano y uno de los jugadores más competitivos en el resto de América, con unidades de negocios en México, Estados Unidos y Brasil. Está instalado en más de 35 países y emplea a más de 8 mil personas. www.prolec.energy.