Monterrey.- Una de las embotelladoras de Coca-Cola más destacadas a nivel global, Arca Continental (BMV: AC), informó este jueves 04 de abril que su empresa subsidiaria, AC Bebidas S. de R.L. de C.V. (“AC Bebidas”), ha completado la emisión de Ps. 7 mil 400 millones en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.
La colocación se dividió en dos tramos: uno de Ps. 6 mil 400 millones con una duración de 8 años y una tasa fija del 9.85 por ciento, y otro de Ps. Mil millones con una duración de 3.2 años y una tasa variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base.
Esta transacción generó un interés entre una amplia gama de inversores, con una sobredemanda que alcanzó 1.55 veces el monto emitido.
Tanto las emisiones recibieron las calificaciones más altas de México, siendo "mxAAA" otorgada por S&P y "AAA(mex)" por Fitch Ratings, lo que resalta su confianza en el mercado financiero.
“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera.
“Misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero, expresó Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, destacó que operan bajo un modelo de negocio ético y responsable.
“Reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”.
Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar un promedio del 50 por ciento de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030. En consonancia con el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
Este marco ha recibido una segunda opinión favorable de S&P, una autoridad mundial en calificaciones crediticias, y se ha confirmado que cumple con todos los principios de financiamiento sostenible establecidos por terceros.
Arca Continental reafirma su compromiso de impulsar la creación de valor compartido al promover un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la preservación del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.