Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y con él al mando de nuestro principal socio comercial, las exportaciones de México y en especial las de Nuevo León se podrían sacudir, entre muchas otras cosas más.
A sólo unos 10 días de haberse convertido, de nueva cuenta, en el principal huésped de la Casa Blanca, el gobierno de México trabaja a marchas forzadas para mantener una relación óptima con él, y enfrentar la serie de amenazas que en campaña, y luego siendo presidente electo lanzó contra México en tres temas principales: aranceles, migración y seguridad.
Y es que, aunque no lo parezca, no todo será tan malo. Los expertos son optimistas, pero aseguran que es necesario que Nuevo León tenga y trabaje un plan B.
Desde hace ya cinco años, es decir a partir de 2019, Nuevo León se ha consolidado como uno de los tres principales estados exportadores de México. Sólo de enero a septiembre de 2024, registró poco más de $42,000 millones de dólares de ventas foráneas.
Nuevo León envió al extranjero y principalmente a Estados Unidos, partes para computación, maquinaria y equipo, por $15,289.23 millones de dólares, entre julio y septiembre del año pasado, cifra que hizo que se ubicara en el tercer lugar de la exportación nacional, debajo de Chihuahua y Coahuila, otros dos estados fronterizos.
Hay que estar preparados
Sin embargo, en un entorno de desaceleración económica y amenazas comerciales del nuevo inquilino de la Casa Blanca, parece que el estado y el país en general tienen tarea pendiente que planear y hacer.
Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, asegura que Nuevo León ha tenido siempre un buen desempeño en sus exportaciones, y en el análisis de los resultados a lo largo de todo el 2024, se estima que la entidad tuvo un crecimiento por arriba del promedio nacional.
“Si bien es posible que Nuevo León sea uno de los más afectados con los aranceles de Trump, tiene herramientas para soportarlos. Tiene un mercado interno sólido y maneja bien el equilibrio entre su mercado exportador y local”, asegura la especialista.
“Contrario a lo que ocurre con entidades como Chihuahua, donde las exportaciones representan 100% del PIB, en Nuevo León éstas equivalen al 40 por ciento. Es por esto y otras variables que esperamos que la afectación para Nuevo León no sea tan fuerte”, agrega.
Además de su equilibrio de mercados, explica la experta, Nuevo León tiene herramientas que apoyarán su crecimiento, como es el desarrollo del sector construcción para naves y centros comerciales por la consolidación de proyectos relacionados con el nearshoring, así como una posible depreciación del tipo de cambio y la diversificación de su mercado exportador.
“Nuevo León se ha convertido en uno de los estados más atractivos para las inversiones ligadas a la relocalización de empresas (nearshoring), y aunque sí podría tener un entorno complicado, no considero que le afecte demasiado”, plantea Rodríguez.
Sin embargo, Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, un centro de investigación en política pública, considera que el riesgo para Nuevo León es su exposición a las importaciones de Estados Unidos, especialmente en áreas de fundición, es decir, hierro y acero, que para Donald Trump son ‘banderas rojas’.
En su anterior gestión, Trump ya había impuesto un arancel especial al acero mexicano del 25% y ese sector y el del aluminio han estado por años en el centro de los debates comerciales, pues los productores estadounidenses acusan de forma continua a sus contrapartes del sur de prácticas desleales.
Además, históricamente la industria de Nuevo León ha tenido una fuerte vocación hacia estos productos y alberga a gigantes del sector como Ternium y Deacero.
Según la experta del IMCO, compensar una posible baja en las exportaciones acereras con el consumo interno difícilmente sería una opción para el estado, pues los volúmenes no son comparables.
“Sin embargo, eso no quiere decir que las exportaciones vayan a parar drásticamente, tal vez el crecimiento será menos acelerado”, prevé.
“Buscar una compensación será complicado para Nuevo León, ya que como ya tiene bien establecido el mercado local y de exportaciones, éste difícilmente podría cambiar en el corto plazo”.
Nuevo León, a diferencia de otros estados, tiene la ventaja de que cuenta con un portafolio de exportación más diversificado, por lo que el impacto, de haberlo, sería en algunos sectores pero se podría compensar con otros.
Aun así, la importancia del mercado estadounidense es crucial para el estado, pues le envía casi el 99% de sus ventas externas.
La entidad exporta desde equipo de transporte, productos de generación eléctrica, maquinaria, cómputo y electrónicos, hasta productos metálicos, alimentos y bebidas, entre otras mercancías.
En particular las ventas de su manufactura están más diversificadas internacionalmente, pues además de a Estados Unidos, le vende a Canadá, Brasil, Francia, China y Chile.
“Esto le da a Nuevo León una ventaja competitiva por lo que la afectación en caso de que haya alguna por los aranceles de Trump no será tan agresiva”, reitera Rodríguez, la especialista de Banamex.
La tarea del estado, más allá de los aranceles
La relación comercial México-EU es en ambos sentidos, por lo que según lo que haga o no Donald Trump, los estadounidenses también lo resentirán.
Muchos expertos consideran que el aumento de aranceles a productos mexicanos, afectará no sólo a México, sino a los consumidores del país vecino. Sin embargo, independientemente de eso, Nuevo León debe concentrarse en crecer y consolidar su mercado.
El gobierno de Nuevo León debe priorizar una estrategia de diversificación. Es fundamental que reduzca su dependencia del mercado estadounidense y busque expandirse hacia otros mercados, especialmente en Asia, Europa y América Latina, recomiendan las especialistas.
También, el gobierno de Samuel García debe fomentar alianzas comerciales con países que ofrezcan acuerdos de libre comercio favorables y que no estén sujetos a restricciones arancelarias, coinciden.
Además, dicen, tiene que apoyar el desarrollo de sectores clave como la tecnología, la manufactura avanzada y la agroindustria, que pueden competir globalmente con productos de alto valor agregado.
Promover la innovación y la digitalización de las empresas exportadoras tendrá que ser otra área clave, plantean. Poner en marcha programas de apoyo a la adopción de tecnologías de la Industria 4.0, añaden, permitirá a las empresas de Nuevo León mejorar su competitividad y eficiencia, haciéndolas menos vulnerables a las barreras comerciales y a las medidas proteccionistas.
Además, sugieren, el gobierno federal deberá trabajar en establecer zonas económicas especiales que ofrezcan incentivos fiscales y logísticos a las empresas exportadoras. Esto no sólo atraerá inversión extranjera directa al estado, sino permitirá a las empresas fortalecer su capacidad exportadora.
diálogo con eu, indispensable
En el ámbito diplomático, dicen las especialistas consultadas, es fundamental mantener un diálogo constante con el gobierno de Estados Unidos para gestionar cualquier disputa comercial y buscar acuerdos bilaterales que beneficien a ambos países.
También se debe reforzar, recomiendan, la presencia de oficinas comerciales de Nuevo León en el extranjero para promover los productos y servicios del estado de manera más efectiva.
Impulsar una marca país que destaque la calidad, innovación y sostenibilidad de los productos de Nuevo León será esencial para atraer la atención de mercados internacionales, garantizando así el crecimiento y la diversificación de sus exportaciones en un contexto de incertidumbre comercial, agregan.
La administración federal tiene la tarea de hacer todo esto y a parte apostar por el desarrollo de la infraestructura, del sector hídrico y la generación eléctrica, pues serán los que ayuden a catapultar futuras inversiones para el país y el estado, pues hará que sean más atractivos para inversionistas y empresarios, coinciden Gutiérrez del IMCO y Rodríguez de Banamex.
Para ello, México debe mostrar al exterior que su liderazgo no radica sólo en una mano de obra barata, sino muy competitiva a nivel salarial, pero porque es capacitada y cuenta con la experiencia suficiente en diversas ramas.
“Tenemos también altos grados de competencias a nivel ingeniería y eso debe ser lo que promocionemos al exterior: nuestro talento, nuestra mano de obra capacitada y eficiente, y nuestra infraestructura competitiva para instalar empresas”, opina la especialista de Banamex.
Mejorar, no empeorar, LA relación bilateral
Desde hace ya varios años la iniciativa privada mexicana y sus empresas exportadoras hacen su tarea.
México sigue siendo líder en muchos aspectos, y lo ha conseguido gracias a sus compañías de clase mundial.
“La calidad de los productos mexicanos habla por sí sola y para muestra basta con lo que pasó en 2018 con los aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones chinas. México lo aprovechó bien, pero lo hizo porque sus empresas ofrecen productos de calidad mundial y competitivos.
“Las empresas instaladas en Nuevo León ofrecen bienes agrícolas, bebidas, tabacos y equipo de transporte de gran calidad, lo que ha permitido que México sea hoy el socio número uno de EU”, expresa Rodríguez.
Según el US Census Bureau, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos. El país aportó un 15.6% de las compras estadounidenses al extranjero en el periodo enero-noviembre de 2024. En contraste, China, que históricamente ocupó la posición que hoy tiene México, se ubicó en segundo lugar, con el 13.5%, seguida de Canadá, con 12.6 por ciento.
Expertos advierten que esto muestra la estrategia estadounidense de reducir su dependencia de China, pero también la relevancia de México como socio comercial y la integración productiva de sus empresas.
“A pesar de las amenazas, si hay acuerdos bien establecidos, México no sólo seguirá consolidándose como el principal socio de Estados Unidos, sino podría mejorar aún más su relación con ese país pese a Trump”, considera Gutiérrez del IMCO.
Las empresas mexicanas exportadoras son competitivas, coincide Rodríguez, no sólo en la calidad de sus productos, sino en sus estrategias de logística y envíos a tiempo, por lo que si esta situación continúa, el desempeño podría mejorar, no empeorar.
México pone orden en casa y se apalanca ante Trump
En medio de la agenda de presión comercial contra México de Donald Trump, México ha dado pasos firmes para marcar distancia con empresas chinas y también estadounidenses. Todo, con miras a fortalecer su posición en las difíciles negociaciones que se estarán dando con el gobierno del presidente republicano.
El pasado 28 de noviembre, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceleró las restricciones a empresas chinas como Shein y Temu, a fin de controlar la entrada de sus productos al país.
Además, el 19 de diciembre, la presidenta aprobó una miscelánea fiscal (publicada el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación), en la que determinó que las empresas extranjeras como Amazon, Temu, Shein, Uber y Airbnb, tendrán a partir de este año que inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y pagar los impuestos correspondientes, así como designar un representante legal y proporcionar un domicilio en el país para efectos de notificación y vigilancia de sus obligaciones fiscales.
Así, el SAT informó que todos los productos que vengan de países con los que México no tenga un acuerdo, como China, y sean de un valor superior a un dólar, deberán pagar un arancel del 19%, y los textiles que ingresen al país estarán sujetos a un arancel de 35 por ciento.
A partir de ese momento las plataformas como Temu, Shein y AliExpress ajustaron sus precios, lo que automáticamente les restó competitividad en el país. Sin embargo, las medidas de la presidenta sirvieron para poner orden a la participación de las firmas extranjeras.
Sheinbaum también puso en marcha lo que llamó el “operativo limpieza” en estados como Coahuila, Sonora, Baja California, Durango y en la Ciudad de México, contra la piratería a manos de empresas y manufacturas chinas.
Así, el gobierno federal empezó a confiscar productos asiáticos, a fin de regular sus entradas y salidas. Al mando de esta acción estuvo el titular de Economía, Marcelo Ebrard, quien en diciembre informó que ya se habían decomisado $500 millones de pesos de productos piratas e iniciado investigaciones contra 47 agencias aduanales.
El objetivo, según Ebrard, es que este mes, febrero, finalice la “limpieza” para proteger diversas industrias nacionales. Pero las medidas también envían un mensaje a Estados Unidos, y en especial a su nuevo y combativo presidente Donald Trump.
Los decomisos de piratería china, el endurecimiento arancelario y fiscal a extranjeros y la incautación récord de fentanilo son parte de la nueva realidad de México, que se reordena para hacerle frente al huracán llamado Trump.
