“Nuevo León está atrayendo capitales gracias a sus condiciones macroeconómicas, económicas y de infraestructura. Tiene disponibilidad de transporte terrestre y está muy cerca de la frontera, lo que es un facilitador logístico para la exportación; sus ventajas son visibles”, afirma Ana Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO.
Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, complementa al decir que el estado tiene un marco económico sólido, una economía que funciona eficientemente, y un PIB y PIB per cápita altos, así como pobreza laboral baja, lo que también es un punto que analizan los inversionistas para invertir. A todo esto se suman, dice, los esfuerzos y fomentos locales a la innovación y a la tecnología.
Muestra de ello es la infraestructura digital, otra poderosa arma que tiene el estado frente a otras regiones del país.
En agosto pasado, Monterrey firmó un memorando con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para acelerar la disponibilidad y uso de la tecnología 5G.
Esto, dicen los especialistas, se convierte en una importante arma para la inversión de empresas de e-commerce y tecnología.
Así podemos ver inversiones de compañías como: Amazon, que creó un centro de envío que dio empleo a 500 personas, y que es parte de los $1,500 millones de pesos que la empresa ha invertido en la entidad; Globant, firma nativa digital, que ofrece soluciones tecnológicas e innovación, y que desde el año pasado y por al menos tres más, tiene presupuestada una inversión por $60 millones de dólares y la contratación de 300 profesionales locales.
La compañía abrirá un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la industria manufacturera.
Otra empresa, de un rubro distinto, que arrancó en 2023 un proyecto de inversión plurianual es Terex Genie, por $140 millones de dólares, para construir una planta en Ciénega de Flores, donde producirá elevadores para personas y plataformas de construcción.
La compañía cubrirá la fuerte demanda que hay de parques industriales en la entidad, así como de nuevos corporativos, plantas y hasta de vivienda local, todo gracias al nearshoring.
La acerera Ternium anunció también una inversión de $3,200 millones de dólares para una acería con horno de arco eléctrico y módulo de hierro de reducción directa en Pesquería, con la que surtirá al sector automotriz.
La armadora coreana KIA, por su parte, ampliará su planta en Pesquería con inversiones por $3,000 millones de dólares para producir el auto deportivo y eléctrico EV6 GT.
Más inversión, más exigencia
A pesar de la buena racha de anuncios de inversión, no todo es ‘miel sobre hojuelas’ en Nuevo León. Con todo y sus ventajas competitivas, la entidad aún tiene grandes temas por resolver.
Para la analista de Citibanamex, los crecientes anuncios de inversión vendrán acompañados de una exigencia por parte de las empresas por mejores servicios, tales como electricidad y agua, una óptima infraestructura carretera, seguridad personal, energías renovables y capacidades de mano de obra.
Marco Garza, de EYEMEXICO, explica que se ha avanzado “en el sistema de libramientos, en el suministro de energía eléctrica, y en agua se construyó el segundo ducto de la presa el Cuchillo, que dará mayor seguridad hídrica y respaldo hídrico, no sólo para la gente, sino también para las empresas y la industria en general”.
Además, dice, el gobierno ha invertido en infraestructura en el Puente Colombia, para ampliarlo, pues es un punto medular para el cruce internacional del comercio.
Sin embargo, destaca que aún hay pendientes por cubrir en cuanto a contaminación y uso de energías renovables.
“En Monterrey hay que ponerle atención al cuidado medio ambiental; también ha habido una pérdida de cobertura arbórea, y la eficiencia y fluidez del agua en la economía no es la mejor. El problema es que de no trabajar y avanzar en estos temas, se pueden volver un inhibidor para las inversiones, ya que son relevantes para inversionistas extranjeros a la hora de decidirse o no por un estado”, alerta Gutiérrez, del IMCO.
Nuevo León, dice, también enfrenta un problema de seguridad ligado al crimen organizado, de delitos no denunciados y de incidencia delictiva en general, que puede mermar las inversiones. A ello se suman desafíos en materia de seguridad jurídica y, en cierta medida, de Estado de Derecho, pues el nearshoring no es infinito.
Para Rodríguez, de Citibanamex, está además el tema de la sostenibilidad, “algo que se ha dejado de lado, pero también debería ser importante que se midiera: es relevante saber cuántas de las empresas que están llegando cumplen con las normas internacionales de medio ambiente y sociales como inclusión, igualdad de género, salarios, todo lo que implican los objetivos del desarrollo sostenible”.
La especialista recomienda monitorear este tipo de acciones, para hacer que Nuevo León avance por la ruta de la sostenibilidad, pues estos objetivos ya son parte fundamental para el crecimiento y generación de inversiones.
Y cuándo acabe la relocalización...
El nearshoring ha sido clave para impulsar los flujos de inversión en México y en el estado, pero este fenómeno tenderá a atenuarse con el tiempo, anticipan los especialistas.
Ante ello, el reto es que después de que acaben los efectos de la relocalización, las inversiones continúen fluyendo a un buen ritmo.
“Aunque México y el estado son receptores importantes de actividades productivas e inversiones globales, así como grandes exportadores, hay otros países donde el capital foráneo está aumentando rápidamente, como Brasil, que entre 2021 y 2022 tuvo tasas de crecimiento anual de más de 70% en IED; México, en tanto, sólo creció 12% en el mismo plazo”, advierte Gutiérrez.
Por ello, los expertos coinciden en que hay que hacer más para que como destino el país se mantenga competitivo.
No es suficiente con que lleguen empresas e inversiones si internamente no se avanza en los pendientes.
Plantean que hay que mejorar tanto en estado de derecho, como en certeza jurídica, en respeto a las reglas juego, y en garantizar servicios básicos, todo ello soportado en una base de infraestructura útil y, principalmente, en confianza.
En 2023, una amplia porción de la IED correspondió a reinversiones.
Por tanto, el reto es buscar que ahora el volumen de nuevas inversiones aumente su peso en el pastel total de la IED y esto, dicen, sólo se logrará brindando mayor confianza a los capitales.
“El entorno de negocios en Nuevo León es bueno, la idiosincrasia del neoleonés es de trabajo, de avanzar, de impulsar el desarrollo, la modernización y la innovación. El ímpetu industrial y de mejora continua ya están aquí, pero hay que mantenerlos y seguir impulsándolos, no dejar que se atoren, no confiarnos”, expresa Garza.
Los capitales chinos, cada vez más cerca
Aunque aún es pequeña la inversión de empresas chinas en Nuevo León, ésta comenzará a crecer con la incursión de plantas relacionadas con la electromovilidad. En 2023, por ejemplo la IED China apenas fue 4% en el estado, es decir, de $10 millones de dólares.
“Un punto a destacar es que México deberá ser muy cuidadoso en su relación con el mercado estadounidense y más si ese país está intentando desvincular a China. Debemos asegurar que las importaciones que vienen de China y posteriormente enviamos a Estados Unidos cumplan con las reglas de origen; se debe cuidar la relación natural que tenemos con EU”, asegura Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO.
El gobierno regio presume que los chinos ya llegaron. Al menos unas 40 inversiones de empresas de Pekín que son proveedoras de Tesla ya arribaron, como Yanfeng Seating que fabrica asientos y que en enero inauguró una segunda planta en la que invirtió $23 millones de dólares.
También está otra que es productora de frenos, llamada Brembo, que el año pasado anunció que durante este 2024 invertiría 207 millones de dólares en la expansión de su planta que tienen ya en Escobedo.
Sin embargo, no sólo empresas chinas han arribado para ser proveedoras de la industria automotriz. Un caso es el de la taiwanesa Quanta Computer, proveedora de computadoras para vehículos eléctricos como Tesla, y que también cubre la cadena de valor de empresas de tecnología como Apple, Dell, HP y Sony, y que en 2023 anunció que invertiría $1,000 millones de dólares.
Otra taiwanesa es Teco Electric Machinery que traerá $10 millones de dólares y se ejercerán a partir de este año para producir motores de bajo voltaje.
Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, asegura que a partir de este año, Nuevo León podrá potencializar otras inversiones de sectores distintos al manufacturero, que servirán de anclaje de estos, como la construcción y el inmobiliario por el desarrollo de naves industriales, plantas y vivienda residencial, ante la llegada de ejecutivos de otras partes del país y del mundo.
“La velocidad responderá a la dinámica de llegada de más empresas y trabajadores a la entidad”, considera.