La industria automotriz en México representa alrededor del 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 21.6% del PIB Manufacturero con una producción de 3.9 millones de vehículos producidos anualmente. Posiciona al país como el quinto mayor productor de vehículos ligeros y el cuarto fabricante de autopartes a nivel global.
Aún así, el embate de Donald Trump, sus aranceles y la incertidumbre que es capaz de generar mantiene a los miembros del sector operando, pero en un ‘impasse’ de inversiones.
"Las empresas están esperando claridad sobre cómo quedará el T-MEC. Mientras no exista esa certeza, seguirán posponiendo decisiones relacionadas con nuevas inversiones o el lanzamiento de nuevos productos", explica Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León.
Este fenómeno, agrega, se ha observado desde hace ya algún tiempo.
Hoy, mientras Donald Trump impulsa a la industria automotriz en su país y presiona el retorno de las empresas del sector, son pocos los casos que resuenan en el ámbito empresarial salvo casos como Kia, que hace unas semanas anunció la producción de su EV3 en su planta de Pesquería.
Regionalización, la oportunidad para proveeduría local
Aunque el contexto comercial ha frenado inversiones, también ha generado oportunidades para la proveeduría nacional.
Montoya explica que las nuevas reglas de origen del T-MEC están obligando a las armadoras y proveedores a incrementar el contenido regional de los vehículos para cumplir con los requisitos del tratado.
“Ahí es donde está empezando a haber oportunidades para nuestras empresas locales, porque las transnacionales para poder cumplir las reglas de origen necesitan incorporar más proveedores en la región y específicamente en nuestro estado o nuestro país”, asegura.
Según estimaciones del Clúster Automotriz, antes del T-MEC el contenido regional rondaba el 23% y actualmente alcanza aproximadamente el 39%.
No obstante, el objetivo es alcanzar un contenido regional del 75%, por lo que aún existe un amplio margen para sustituir importaciones provenientes principalmente de Asia.
Plan México requiere incentivos concretos
Para lograr una mayor integración de proveedores nacionales, el director fundador del Clúster Automotriz, que ha servido de base para la creación de una decena de unidades en otros estados, considera que el llamado Plan México, lanzado hace unos meses por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe pasar de las intenciones a programas específicos.
“Es una buena intención, pero la verdad es que no se ha hecho nada concreto; mientras no haya programas específicos para desarrollar a la proveedora local”
Entre las medidas que propuso destacan incentivos para que las empresas multinacionales compren a proveedores mexicanos, apoyos para modernizar maquinaria, programas de inversión en capital productivo, incentivos fiscales y, especialmente, financiamiento competitivo.
“Hoy sigue siendo muy caro el dinero, no es posible que te quieran prestar a 14%, cuando en el extranjero las empresas competidoras se financian a 1 ó 2%. No hay manera de competir con eso”, lamenta el director del organismo de triple hélice, que integra empresas, academia y gobierno.
Los grandes pendientes
En el sector automotriz, nuestro país, todavía depende en gran medida de las importaciones de componentes estratégicos.
Entre los principales rubros mencionó piezas fundidas, componentes forjados, aluminio extruido e inyectado, procesos que requieren altas inversiones y experiencia técnica.
Otro desafío, destaca es la electrónica automotriz que se importan, principalmente de Asia.
“Hay que fabricar las tabletas electrónicas y hasta donde se puedan los chips. Sabemos que son inversiones muy grandes, pero habrá cierto tipo de chips que quizás se puedan fabricar en el país. Es el tipo de cosas que tenemos que desarrollar acá”, afirma.
Respecto al avance de la electromovilidad, Montoya señala que el desarrollo de vehículos eléctricos representa una oportunidad para Nuevo León, aunque buena parte de la proveeduría sigue concentrada en empresas extranjeras.
No obstante, destaca que empresas instaladas en Nuevo León ya abastecen componentes para empresas como Tesla en Austin, Texas, lo que demuestra la capacidad instalada del estado para integrarse a las nuevas cadenas de valor.
El director del Clúster, reconoce que hay disponibilidad de capital humano y asegura que las universidades del estado han respondido al reto con programas especializados, investigación y desarrollo tecnológico, aunque lo que se necesita es que se aumente la producción de vehículos eléctricos en México para seguir desarrollando esas capacidades.
Para las pequeñas y medianas empresas interesadas en incorporarse como proveedoras, el reto que advierten en el sector automotriz es obtener las certificaciones especializadas del sector.
Dos décadas en circulación
El próximo marzo, el Clúster Automotriz de Nuevo León cumplirá 20 años de operación, consolidándose como el más antiguo del país.
Actualmente reúne a alrededor de 130 empresas e instituciones de los diferentes niveles de participación en el sector.
El modelo destaca Montoya ha servido como referencia para la creación de otros clústeres en México.
"Lo más importante que hemos logrado es que las empresas colaboren de una manera activa, sistemática junto con las instituciones, independientemente del partido en el gobierno, de quienes dirijan las universidades, a las empresas, es la mayor enseñanza que hemos tenido todos con este clúster”, concluye.